La ola de fusiones y adquisiciones que está viviendo el sector farmacéutico en todo el mundo, ha tenido un efecto muy notable sobre el mercado argentino, con una participación de mercado de las empresas multinacionales que ocupan los 20 primeros lugares del ranking, que ha pasado del 20,8% al 27,3% entrelos años 1992 y la primera mitad de 1997.
Las compañías nacionales también han incrementado en participación, aunque mínimamente, pasando de un 32,0% a un 32,7%, según se desprende de un informe de CAEME, la asociación de empresas farmacéuticas multinacionales en Argentina. La participación de mercado de las 20 primeras compañías ha subido del 52,8% al 60% en el mismo periodo.
Según CAEME, el incremento de participación de mercado por parte de las empresas multinacionales, ha sido debido, en gran medida, a factores externos como son fusiones y adquisiciones, mientras que las compañías nacionales han mantenido su participación de mercado a través de estrategias internas. De las 20 primeras compañías, sólo dos de las nueve multinacionales (Abbott y Bayer) no se han visto involucradas en fusiones o adquisiciones en los últimos años.
La compra de compañías argentinas por parte de las multinacionales ha afectado también el perfil del sector farmacéutico argentino. Algunos ejemplos son: Armstrong (Grupo Lab. Chile) compró Syncro en mayo de 1997, después Laboratorios Chile adquirió Armstrong y su planta de producción, Acopharm (Grupo Roemmers), en mayo de 1996; Sanofi Winthrop adquirió la planta de producción de Gramon y una línea de productos en en mayo de 1997; Merck Química adquirió Volpino en mayo de 1996; Ciba Vision adquirió la línea de oftalmología de Argentia en mayo de 1996, después Bristol-Myers Squibb compró Argentia en marzo de 1996; e Ivax Corp. absorbió a Elvetium y Alet en marzo de 1996.
Por causa de la legislación sobre patentes también se verá afectado el balance del sector farmacéutico argentino, y CAEME cree que a corto plazo, las compañías nacionales se dividirán en tres grupos distintos de empresas: las líderes, compañías independientes; otras que entrarán en alianzas estratégicas con compañías basadas en I+D; y el resto, que serán las firmas adquiridas por multinacionales.
Las 20 compañías líderes en Argentina, y sus ventas en millones de dólares, fueron las siguientes en el Tam de marzo de 1997, según datos de IMS:
Mercado farmacéutico argentino (Tam marzo-97)
|
COMPAÑIA |
VENTAS (millones de dólares) |
% PARTICIPACION |
| Roemmers |
253 |
6,86 |
| Roche |
217 |
5,88 |
| Bagó | 192 |
5,19 |
| Hoechst Marion Roussel |
146 |
3,96 |
| Sidus |
141 |
3,82 |
| Novartis |
131 |
3,55 |
| Bristol-Myers Squibb | 104 | 2,81 |
| Bayer | 98 | 2,64 |
| Boehringuer Ingelheim | 97 | 2,.63 |
| Gador |
93 |
2,51 |
| Montpellier |
85 |
2,30 |
| Beta |
81 |
2,19 |
| Temis Lostalo |
80 |
2,16 |
| Phoenix |
80 |
2,15 |
| Glaxo Wellcome |
79 |
2,13 |
| Wyeth |
72 |
1,96 |
| Casasco |
68 |
1,84 |
| Parke Davis |
67 |
1,82 |
| Syntial |
67 |
1,82 |
| Abbott |
66 |
1,78 |
| Total 20 primeras |
2.217 |
60,01 |
Fuente: IMS Argentina
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